Lala y Lili son hermanas mellizas pero muy distintas una de la otra. Falta poco para las vacaciones y están un poco tristes porque no van a poder estar con sus papás juntos. Ellos se han separado, y eso las confunde mucho. Les gustaría tanto estar con los dos como antes? Sus papás se esfuerzan para que estén contentas, y lo consiguen, pero luego vuelven a echar de menos a uno de los dos. Una tarde, mientras las niñas están jugando en el columpio del jardín, apareció de un arco iris mágico Talía, la musa de la comedia, cuya misión es enseñar a las niñas cómo no estar tristes. Talía les descubre, gracias a la llave de oro, la ciudad fantástica de Alegría, donde aprenderán una lección muy importante que jamás olvidarán.
