El mundo de Billy Bob se altera tras observarse un extraño fenómeno en la localidad industrial de Stenforld, donde vive con su familia en la última década del siglo XIX. La inesperada llegada de las ferias y del circo Maunsfenn ofrece el entretenimiento adecuado para intentar encontrar una explicación, aunque nadie la busca. Nadie excepto quizá el lector, que ya forma parte de la misma realidad que Billy Bob.
