La Maisie està passejant pels carrers de Florència quan va a parar al passat: ja no hi ha més aglomeracions de turistes, sinó amplis espais verds i, al seu costat, Leonardo da Vinci, que té la mateixa edat que ella.
Leonardo portarà la Maisie al taller d'un gran pintor i, amb un carro a tota velocitat, a una vil·la al camp on participarà en una màgica festa nocturna.
