Samuel, escritor en ciernes, desea llevar a cabo un ambicioso ensayo sobre las condiciones de la creación artística y el comportamiento de los intelectuales frente al totalitarismo, simbolizados por Richard Strauss y Klaus Mann. Conforme ahonda en su trabajo, profundiza y expone su propia crisis vocacional y sentimental. La humillación de los artistas más representativos de la cultura occidental se convierte en la suya propia, ante la que proyecta las más disparatadas huidas. Una historia donde humor y drama complementan la intriga.