Con la resolución del asesinato del señor Dejima aparecen unas cintas dejadas por Akemi antes de su muerte. Fueron grabadas por la madre de Haibara y están dirigidas a ésta. Conan supone que Akemi vio próxima su muerte y quiso asegurarse de que el legado de su madre llegara a su hermana. Kogoro recibe una invitación para una fiesta de Halloween muy fuera de temporada. La invitación es, en realidad, un desafío para el detective firmado, ni más ni menos, que por Vermouth, miembro de los Hombres de Negro.
Lo peor de todo es que también ha llegado una a casa de Shinichi... pero a nombre de Conan Edogawa...¡Está claro que la organización ha descubierto su identidad! Pero la suya no será la única identidad desvelada ya que, tras un peligroso tiroteo, se descubre que la profesora de inglés de Ran, la señorita Jodie, es una agente del FBI que ha llegado a Japón tras la pista de Chris Vinyard, también conocida como Vermouth.
Y no acaban aquí las sorpresas: el misterioso hombre del gorro de lana que Ran conoció en Nueva York es Shuichi Akai, compañero de Jodie en el FBI.
