Decebut per les dificultats per acabar la seva nova novel·la després del gran èxit aconseguit amb l'anterior, Henry L'Hôte -un escriptor que podria ser l'alter ego de Martel- abandona el nou llibre i amb la seva dona marxa a viure a una altra ciutat, on comença a treballar en una xocolateria i s'aficiona al teatre amateur. Tot segueix un ritme plàcid fins que rep un paquet amb un conte de Flaubert i l'extracte d'una obra de teatre desconeguda. La curiositat el porta fins un vell taxidermista -anomenat també Henry- que insisteix perquè l'ajudi a escriure una obra de teatre. Com més s'endinsa en el món d'aquest home estrany i calculador, en Henry cada cop es veu més involucrat en la vida de Beatriu i Virgili -una burra i una mona aulladora- i en el viatge que emprenen plegats.
