Hijo de una judía violada por un soldado cristiano, Abraham Levi es un brillantísimo médico que, tras completar sus estudios en Montpellier, vuelve a su Toledo natal. Se gana la amistad del rico mercader Juan Velázquez al salvar milagrosamente la vida de su esposa y de su bebé en un parto difícil. Pero cuando el cardenal Rodrigo Velázquez decida acabar con todos los judíos y musulmanes de la recién reconquistada ciudad de Toledo, deberá huir de la ciudad.
